能源關(guān)系到一國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的穩(wěn)定和國(guó)計(jì)民生的安全，隨著近年來(lái)國(guó)際能源競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇、中國(guó)能源對(duì)外依賴程度持續(xù)加重，保障國(guó)家能源安全具有更重要的戰(zhàn)略意義。鄂爾多斯市憑借其豐富的煤炭資源優(yōu)勢(shì)擁有巨大的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿?，更是事關(guān)國(guó)家安全的重要戰(zhàn)略能源儲(chǔ)備基地。因此，雖然現(xiàn)在煤炭產(chǎn)業(yè)面臨能源浪費(fèi)和環(huán)境污染等問(wèn)題，但過(guò)時(shí)的絕不是煤炭而是利用煤炭的方式。
過(guò)時(shí)的不是煤炭，而是利用煤炭的方法
我國(guó)能源結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)顯著的“富煤、貧油、少氣”特點(diǎn)，煤炭一直以來(lái)都是我國(guó)的主體能源和支柱產(chǎn)業(yè)。改革開放以來(lái)，我國(guó)煤炭生產(chǎn)總量長(zhǎng)期占能源生產(chǎn)總量的70%左右，而消費(fèi)占比雖然在近年來(lái)低碳經(jīng)濟(jì)和高質(zhì)量發(fā)展的背景下有所下降，但也仍維持著能源消費(fèi)總數(shù)的過(guò)半體量(圖1)。在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，煤炭消費(fèi)比重仍將呈現(xiàn)總體下降的趨勢(shì)，但其主體地位不容動(dòng)搖。
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
目前我國(guó)煤炭產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象是國(guó)際能源形勢(shì)波動(dòng)、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、原有產(chǎn)能建設(shè)粗放過(guò)量、能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等多重因素疊加造成的，2015年以來(lái)我國(guó)煤炭?jī)暨M(jìn)口量占消費(fèi)量比重反而不斷攀升(圖2)。而我國(guó)原油和天然氣進(jìn)口依賴度持續(xù)上升，2017年原油和天然氣進(jìn)口量與國(guó)內(nèi)產(chǎn)量之比分別為2.2、0.6(數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局)。原油、天然氣的定價(jià)權(quán)和進(jìn)口規(guī)模完全掌握在他國(guó)手中:中國(guó)的石油進(jìn)口地主要集中在中東地區(qū)和北非、拉美等地區(qū)，在地緣政治的影響下外部油路很容易面臨中斷的危機(jī)；不穩(wěn)定的國(guó)際天然氣供應(yīng)也正在倒逼我國(guó)不斷拓寬天然氣進(jìn)口渠道。雖然和平時(shí)期煤炭產(chǎn)業(yè)面臨供給側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整、環(huán)境壓力等因素的制約，但在未來(lái)更趨復(fù)雜的國(guó)際能源形勢(shì)下煤炭愈加成為中國(guó)能源安全的最后保障。并且隨著目前煤制油、煤制氣技術(shù)的不斷發(fā)展，煤炭產(chǎn)業(yè)未來(lái)有巨大的經(jīng)濟(jì)發(fā)展空間。
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
過(guò)時(shí)的不是煤炭，而是利用煤炭的方法。因此，現(xiàn)代能源經(jīng)濟(jì)體系要從國(guó)家能源安全角度出發(fā)，清潔、高效地利用煤炭資源支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，持續(xù)發(fā)揮煤炭在中國(guó)能源轉(zhuǎn)型過(guò)程中重要的安全保障作用，實(shí)現(xiàn)煤炭資源開發(fā)利用與社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。
鄂爾多斯市煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1. 煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體向好
鄂爾多斯煤炭?jī)?chǔ)量豐富并且特性優(yōu)良。根據(jù)《鄂爾多斯2018年統(tǒng)計(jì)年鑒》(以下簡(jiǎn)稱《年鑒》)，2017年煤炭?jī)?chǔ)量為2113.02億噸，占全國(guó)的1/6，是國(guó)家14個(gè)大型煤炭基地之一。此外，鄂爾多斯煤礦具有煤層賦存穩(wěn)定、瓦斯含量少、煤層多、易開發(fā)的特性，且各地區(qū)的媒質(zhì)情況差異較大，相互之間具有優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)空間。
從煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況上看，傳統(tǒng)的煤炭開采洗選業(yè)仍占據(jù)較大規(guī)模，但目前正積極像產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸。據(jù)《年鑒》，2017年鄂爾多斯原煤產(chǎn)量6.02億噸，占全國(guó)的17.84%。鄂爾多斯大中型工業(yè)企業(yè)2017年工業(yè)總產(chǎn)值中煤炭開采和洗選業(yè)占比較高。煤化工產(chǎn)業(yè)正向煤制油、煤制氣、煤制烯烴、煤制乙二醇等現(xiàn)代煤化工方向升級(jí)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷延伸。2017年，鄂爾多斯被確立為國(guó)家四個(gè)現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)示范區(qū)之一。中國(guó)神華煤制油化工有限公司在鄂爾多斯運(yùn)營(yíng)一條108萬(wàn)噸/年的煤直接液化商業(yè)化生產(chǎn)線，并且對(duì)此工藝具有完全自主的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。2019年上半年，全市煤制油產(chǎn)量增長(zhǎng)99.8%。
煤炭產(chǎn)業(yè)鏈橫向拓展上逐步積累起了自身的優(yōu)勢(shì)，特別是在高端裝備制造業(yè)、新材料等領(lǐng)域表現(xiàn)出強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力。目前，鄂爾多斯依托奇瑞、華泰、巨鼎等企業(yè)，打造汽車煤機(jī)、化機(jī)等裝備制造產(chǎn)業(yè)集群，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)。
2. 煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展與挑戰(zhàn)并存
煤炭產(chǎn)業(yè)在向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸中面臨著國(guó)家政策限制，下游配套設(shè)施不完備，同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重的問(wèn)題。并且從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看煤炭產(chǎn)業(yè)還面臨著發(fā)展可持續(xù)性的問(wèn)題。煤電產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，國(guó)家宏觀政策支持新能源發(fā)電的推進(jìn)，同時(shí)加強(qiáng)煤電的去產(chǎn)能，鄂爾多斯存在整體發(fā)電能力過(guò)剩的問(wèn)題。據(jù)實(shí)地考察，位于鄂爾多斯的布連電廠，目前僅兩臺(tái)設(shè)備在進(jìn)行生產(chǎn)，還有四臺(tái)100兆瓦機(jī)發(fā)電機(jī)組可擴(kuò)，但目前市場(chǎng)空間小。煤制油產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，面臨最大的問(wèn)題就是國(guó)家稅收支持不到位。我國(guó)煤制油沿用油基油品相同的稅費(fèi)政策，實(shí)行從量計(jì)征消費(fèi)稅，嚴(yán)重制約和影響了煤制油項(xiàng)目的生存與發(fā)展。進(jìn)而使得企業(yè)投資積極性下降，生產(chǎn)規(guī)模有限。
煤炭產(chǎn)業(yè)在向下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸的過(guò)程中缺乏相應(yīng)的配套設(shè)施，降低資源的綜合利用效率。鄂爾多斯煤炭富含鋁，燃燒后產(chǎn)生的粉煤灰中氧化鋁含量達(dá)40-55%。但由于缺乏配套的電解鋁等下游產(chǎn)業(yè)鏈，現(xiàn)有工藝的粉煤灰提取氧化鋁項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性不足，富鋁煤礦并沒(méi)有形成產(chǎn)業(yè)鏈。
煤化工發(fā)展過(guò)程中存在嚴(yán)重的同質(zhì)化問(wèn)題，項(xiàng)目建設(shè)呈現(xiàn)遍地開花的局面。鄂爾多斯目前總投資超千億元的340萬(wàn)噸煤制烯烴項(xiàng)目正在規(guī)劃中，而包頭此前已經(jīng)建立起了較大的煤制烯烴基地，此外包頭正在建立用煤氣化制可降解塑料的產(chǎn)業(yè)線。在火力發(fā)電上，鄂爾多斯已經(jīng)布置了十二個(gè)電源點(diǎn)和兩條電力外送通道，有足夠的供應(yīng)能力滿足市場(chǎng)需求。但包頭也在爭(zhēng)取電力外送通道，同鄂爾多斯競(jìng)爭(zhēng)有限的市場(chǎng)，進(jìn)而導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩。
鄂爾多斯目前正處于高速成長(zhǎng)期(見圖3)，但長(zhǎng)期看來(lái)這種過(guò)度依賴有限的煤炭資源發(fā)展的模式并不具備可持續(xù)性。資源型城市的發(fā)展周期往往與該資源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展高度同步，歷經(jīng)起步期、成長(zhǎng)期、成熟期和衰退期等階段。根據(jù)國(guó)內(nèi)外城市發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)，有些城市在資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中放任自然，最終走向衰落，被迫進(jìn)行支柱產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。首先，資源是有限的，若盲目開發(fā)而不進(jìn)行合理規(guī)劃，必將走向“礦亡城衰”。其次，依賴煤炭資源形成的產(chǎn)業(yè)集聚，可能引發(fā)環(huán)保問(wèn)題，最終使得產(chǎn)業(yè)發(fā)展受限于環(huán)境容量問(wèn)題。最后，過(guò)度依賴煤炭發(fā)展單一的產(chǎn)業(yè)，可能引發(fā)產(chǎn)業(yè)安全問(wèn)題，一旦出現(xiàn)新的可替代優(yōu)質(zhì)能源，便會(huì)打擊到整個(gè)經(jīng)濟(jì)命脈。因此資源型城市的發(fā)展應(yīng)未雨綢繆，提前布局產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，在成熟期末期成功過(guò)渡到新產(chǎn)業(yè)的生命周期。
鄂爾多斯市產(chǎn)業(yè)發(fā)展探索
如何在充分發(fā)揮煤炭資源對(duì)本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)家能源安全的保障作用的同時(shí)，提前布局產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)路徑、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展對(duì)鄂爾多斯市具有重要的戰(zhàn)略意義。根據(jù)調(diào)研中了解到的鄂爾多斯市現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，我們提出以下產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議。
1.煤炭產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸
鄂爾多斯市以煤炭為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)鏈正逐步向精細(xì)化縱深發(fā)展，需進(jìn)一步夯實(shí)和協(xié)同上中下游產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)極，形成煤炭資源加工業(yè)聚集區(qū)，降低運(yùn)輸和交易成本、促進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)化，推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量穩(wěn)步發(fā)展。
上游：發(fā)揮“鄂爾多斯煤”品牌效應(yīng)。鄂爾多斯的煤炭資源瓦斯含量少、以煙煤為主，是少見的精品煤，應(yīng)做強(qiáng)做優(yōu)。一方面應(yīng)控制總量，逐步淘汰落后產(chǎn)能、整頓違規(guī)礦井，提升現(xiàn)代化開采水平和廢棄物等能源綜合利用水平；另一方面建立煤炭產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，促進(jìn)煤炭精細(xì)化分類、多渠道銷售，提高精品煤炭的附加值。鄂爾多斯精品煤的打造不僅提升了產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)品的附加值，更對(duì)煤炭能源供給質(zhì)量、保障國(guó)家能源安全具有重要意義。
中游：提高煤炭加工產(chǎn)業(yè)精細(xì)化水平。以煤炭采洗為基礎(chǔ)，至少可以延伸出煤電、煤化工兩大產(chǎn)業(yè)鏈，大幅提高煤炭相關(guān)產(chǎn)業(yè)的附加值及技術(shù)含量。鄂爾多斯市應(yīng)加強(qiáng)相應(yīng)配套基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，進(jìn)一步發(fā)揮本地的資源優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。此外，政府層面可以積極呼吁國(guó)家完善落實(shí)相關(guān)政策措施，特別是在煤制油方面的稅費(fèi)政策改革，做到以煤為基、多元轉(zhuǎn)化，通過(guò)一系列煤炭資源加工環(huán)節(jié)將煤炭“吃干榨盡”，實(shí)現(xiàn)煤炭產(chǎn)業(yè)的深度發(fā)展。
下游：強(qiáng)化技術(shù)服務(wù)業(yè)的溢出效應(yīng)。截至2018年末，鄂爾多斯市擁有2個(gè)國(guó)家級(jí)工程技術(shù)研究中心，1個(gè)國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，16個(gè)自治區(qū)級(jí)院士專家工作站等技術(shù)研究創(chuàng)新平臺(tái)，應(yīng)進(jìn)一步發(fā)揮得天獨(dú)厚的資源產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，與高校、科研院所共建煤炭應(yīng)用技術(shù)研發(fā)平臺(tái)，通過(guò)技術(shù)服務(wù)業(yè)的溢出效應(yīng)增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)和城市競(jìng)爭(zhēng)力。
2.煤炭產(chǎn)業(yè)鏈橫向拓展
除了縱向延伸產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)應(yīng)注重產(chǎn)業(yè)鏈之間的關(guān)聯(lián)度，推動(dòng)煤炭產(chǎn)業(yè)橫向與關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展、與新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，從傳統(tǒng)的煤炭產(chǎn)業(yè)向“非煤”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系拓展。
如依托資源優(yōu)勢(shì)和現(xiàn)有煤化工產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)協(xié)同發(fā)展高端裝備制造業(yè)，不同領(lǐng)域相互補(bǔ)位，為未來(lái)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)培育棟梁；建立信息互通機(jī)制，重塑企業(yè)信用體系，因地制宜拓寬企業(yè)融資渠道，因勢(shì)利導(dǎo)規(guī)范民間資本，形成金融服務(wù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展相互促進(jìn)的良性循環(huán)；充分發(fā)揮其大宗能源商品物流中心的原有優(yōu)勢(shì)和位處蒙晉陜寧四市交界的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，充分利用大數(shù)據(jù)等前沿技術(shù)建立智能物流網(wǎng)絡(luò)打造現(xiàn)代物流集散中心；進(jìn)一步利用現(xiàn)有沙棘治理采煤沉陷區(qū)的成效，開發(fā)采煤沉陷區(qū)和枯竭礦坑的生態(tài)文化旅游等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈的橫向拓展能夠?qū)①Y源優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，為城市長(zhǎng)遠(yuǎn)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
鄂爾多斯市目前正處于煤炭資源型城市發(fā)展的成長(zhǎng)階段，能源保障潛力巨大、經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力充足。建議鄂爾多斯市確保能源供給能力，兼顧產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展和保障國(guó)家能源安全的戰(zhàn)略意義，一方面在發(fā)展中逐步建立新的比較優(yōu)勢(shì)形成多元均衡的產(chǎn)業(yè)格局，另一方面增強(qiáng)系統(tǒng)化、創(chuàng)新化、綠色化煤炭供給能力為我國(guó)提供持續(xù)穩(wěn)定的能源保障。居安思危，提前布局。這里將不僅僅創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的“鄂爾多斯模式”，更將為全球資源型城市的可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)“鄂爾多斯智慧”。(浙江大學(xué)呼包鄂烏產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄課題組:陳健，浙江大學(xué)中國(guó)西部發(fā)展研究院副院長(zhǎng)，課題組組長(zhǎng)；景乃權(quán)，浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副教授；孫越琦，呂佳鈺，劉曉舟，劉超，郝焜，浙江大學(xué)金融系研究生)
