4月16日,山東能源集團在全國銀行間債券市場成功發(fā)行20億元中期票據(jù)。本期債券市場反響強烈,品種一:期限3年,發(fā)行規(guī)模15億元,最終票面利率2.74%;品種二:期限5年,發(fā)行規(guī)模5億元,最終票面利率3.36%。分別較我國同期限貸款基準利率低201BP和139BP,刷新集團同期限債券發(fā)行歷史最低利率,創(chuàng)全國同行業(yè)3年期中期票據(jù)融資利率最低記錄,創(chuàng)全國同行業(yè)5年期地方國企發(fā)行中期票據(jù)融資利率最低記錄,預計可節(jié)省資金成本1億多元。
本期中票由海通證券作為牽頭主承銷商,興業(yè)銀行作為聯(lián)席主承銷商。所以能夠成功發(fā)行,得益于集團科學研判資本市場走勢、精準選擇發(fā)行時間窗口,離不開主承銷商的通力合作和大力支持,充分體現(xiàn)了投資者和資本市場對山東能源集團資產(chǎn)質(zhì)量和發(fā)展前景的高度認可,為進一步優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、加快推進高質(zhì)量發(fā)展提供了堅實的資金保障。