能源關(guān)系到一國經(jīng)濟發(fā)展的穩(wěn)定和國計民生的安全，隨著近年來國際能源競爭不斷加劇、中國能源對外依賴程度持續(xù)加重，保障國家能源安全具有更重要的戰(zhàn)略意義。鄂爾多斯市憑借其豐富的煤炭資源優(yōu)勢擁有巨大的經(jīng)濟發(fā)展?jié)摿?，更是事關(guān)國家安全的重要戰(zhàn)略能源儲備基地。因此，雖然現(xiàn)在煤炭產(chǎn)業(yè)面臨能源浪費和環(huán)境污染等問題，但過時的絕不是煤炭而是利用煤炭的方式。
過時的不是煤炭，而是利用煤炭的方法
我國能源結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)顯著的“富煤、貧油、少氣”特點，煤炭一直以來都是我國的主體能源和支柱產(chǎn)業(yè)。改革開放以來，我國煤炭生產(chǎn)總量長期占能源生產(chǎn)總量的70%左右，而消費占比雖然在近年來低碳經(jīng)濟和高質(zhì)量發(fā)展的背景下有所下降，但也仍維持著能源消費總數(shù)的過半體量(圖1)。在未來相當(dāng)長的一段時間內(nèi)，煤炭消費比重仍將呈現(xiàn)總體下降的趨勢，但其主體地位不容動搖。
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
目前我國煤炭產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象是國際能源形勢波動、國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、原有產(chǎn)能建設(shè)粗放過量、能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等多重因素疊加造成的，2015年以來我國煤炭凈進口量占消費量比重反而不斷攀升(圖2)。而我國原油和天然氣進口依賴度持續(xù)上升，2017年原油和天然氣進口量與國內(nèi)產(chǎn)量之比分別為2.2、0.6(數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局)。原油、天然氣的定價權(quán)和進口規(guī)模完全掌握在他國手中:中國的石油進口地主要集中在中東地區(qū)和北非、拉美等地區(qū)，在地緣政治的影響下外部油路很容易面臨中斷的危機；不穩(wěn)定的國際天然氣供應(yīng)也正在倒逼我國不斷拓寬天然氣進口渠道。雖然和平時期煤炭產(chǎn)業(yè)面臨供給側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整、環(huán)境壓力等因素的制約，但在未來更趨復(fù)雜的國際能源形勢下煤炭愈加成為中國能源安全的最后保障。并且隨著目前煤制油、煤制氣技術(shù)的不斷發(fā)展，煤炭產(chǎn)業(yè)未來有巨大的經(jīng)濟發(fā)展空間。
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
過時的不是煤炭，而是利用煤炭的方法。因此，現(xiàn)代能源經(jīng)濟體系要從國家能源安全角度出發(fā)，清潔、高效地利用煤炭資源支撐國民經(jīng)濟發(fā)展，持續(xù)發(fā)揮煤炭在中國能源轉(zhuǎn)型過程中重要的安全保障作用，實現(xiàn)煤炭資源開發(fā)利用與社會、經(jīng)濟、環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。
鄂爾多斯市煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1. 煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體向好
鄂爾多斯煤炭儲量豐富并且特性優(yōu)良。根據(jù)《鄂爾多斯2018年統(tǒng)計年鑒》(以下簡稱《年鑒》)，2017年煤炭儲量為2113.02億噸，占全國的1/6，是國家14個大型煤炭基地之一。此外，鄂爾多斯煤礦具有煤層賦存穩(wěn)定、瓦斯含量少、煤層多、易開發(fā)的特性，且各地區(qū)的媒質(zhì)情況差異較大，相互之間具有優(yōu)勢互補空間。
從煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況上看，傳統(tǒng)的煤炭開采洗選業(yè)仍占據(jù)較大規(guī)模，但目前正積極像產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸。據(jù)《年鑒》，2017年鄂爾多斯原煤產(chǎn)量6.02億噸，占全國的17.84%。鄂爾多斯大中型工業(yè)企業(yè)2017年工業(yè)總產(chǎn)值中煤炭開采和洗選業(yè)占比較高。煤化工產(chǎn)業(yè)正向煤制油、煤制氣、煤制烯烴、煤制乙二醇等現(xiàn)代煤化工方向升級發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷延伸。2017年，鄂爾多斯被確立為國家四個現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)示范區(qū)之一。中國神華煤制油化工有限公司在鄂爾多斯運營一條108萬噸/年的煤直接液化商業(yè)化生產(chǎn)線，并且對此工藝具有完全自主的知識產(chǎn)權(quán)。2019年上半年，全市煤制油產(chǎn)量增長99.8%。
煤炭產(chǎn)業(yè)鏈橫向拓展上逐步積累起了自身的優(yōu)勢，特別是在高端裝備制造業(yè)、新材料等領(lǐng)域表現(xiàn)出強大的競爭力。目前，鄂爾多斯依托奇瑞、華泰、巨鼎等企業(yè)，打造汽車煤機、化機等裝備制造產(chǎn)業(yè)集群，加強產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)。
2. 煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展與挑戰(zhàn)并存
煤炭產(chǎn)業(yè)在向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸中面臨著國家政策限制，下游配套設(shè)施不完備，同質(zhì)競爭嚴重的問題。并且從長遠來看煤炭產(chǎn)業(yè)還面臨著發(fā)展可持續(xù)性的問題。煤電產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，國家宏觀政策支持新能源發(fā)電的推進，同時加強煤電的去產(chǎn)能，鄂爾多斯存在整體發(fā)電能力過剩的問題。據(jù)實地考察，位于鄂爾多斯的布連電廠，目前僅兩臺設(shè)備在進行生產(chǎn)，還有四臺100兆瓦機發(fā)電機組可擴，但目前市場空間小。煤制油產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，面臨最大的問題就是國家稅收支持不到位。我國煤制油沿用油基油品相同的稅費政策，實行從量計征消費稅，嚴重制約和影響了煤制油項目的生存與發(fā)展。進而使得企業(yè)投資積極性下降，生產(chǎn)規(guī)模有限。
煤炭產(chǎn)業(yè)在向下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸的過程中缺乏相應(yīng)的配套設(shè)施，降低資源的綜合利用效率。鄂爾多斯煤炭富含鋁，燃燒后產(chǎn)生的粉煤灰中氧化鋁含量達40-55%。但由于缺乏配套的電解鋁等下游產(chǎn)業(yè)鏈，現(xiàn)有工藝的粉煤灰提取氧化鋁項目經(jīng)濟性不足，富鋁煤礦并沒有形成產(chǎn)業(yè)鏈。
煤化工發(fā)展過程中存在嚴重的同質(zhì)化問題，項目建設(shè)呈現(xiàn)遍地開花的局面。鄂爾多斯目前總投資超千億元的340萬噸煤制烯烴項目正在規(guī)劃中，而包頭此前已經(jīng)建立起了較大的煤制烯烴基地，此外包頭正在建立用煤氣化制可降解塑料的產(chǎn)業(yè)線。在火力發(fā)電上，鄂爾多斯已經(jīng)布置了十二個電源點和兩條電力外送通道，有足夠的供應(yīng)能力滿足市場需求。但包頭也在爭取電力外送通道，同鄂爾多斯競爭有限的市場，進而導(dǎo)致產(chǎn)能過剩。
鄂爾多斯目前正處于高速成長期(見圖3)，但長期看來這種過度依賴有限的煤炭資源發(fā)展的模式并不具備可持續(xù)性。資源型城市的發(fā)展周期往往與該資源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展高度同步，歷經(jīng)起步期、成長期、成熟期和衰退期等階段。根據(jù)國內(nèi)外城市發(fā)展的經(jīng)驗，有些城市在資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中放任自然，最終走向衰落，被迫進行支柱產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。首先，資源是有限的，若盲目開發(fā)而不進行合理規(guī)劃，必將走向“礦亡城衰”。其次，依賴煤炭資源形成的產(chǎn)業(yè)集聚，可能引發(fā)環(huán)保問題，最終使得產(chǎn)業(yè)發(fā)展受限于環(huán)境容量問題。最后，過度依賴煤炭發(fā)展單一的產(chǎn)業(yè)，可能引發(fā)產(chǎn)業(yè)安全問題，一旦出現(xiàn)新的可替代優(yōu)質(zhì)能源，便會打擊到整個經(jīng)濟命脈。因此資源型城市的發(fā)展應(yīng)未雨綢繆，提前布局產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，在成熟期末期成功過渡到新產(chǎn)業(yè)的生命周期。
鄂爾多斯市產(chǎn)業(yè)發(fā)展探索
如何在充分發(fā)揮煤炭資源對本地經(jīng)濟發(fā)展和國家能源安全的保障作用的同時，提前布局產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級路徑、推動經(jīng)濟高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展對鄂爾多斯市具有重要的戰(zhàn)略意義。根據(jù)調(diào)研中了解到的鄂爾多斯市現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，我們提出以下產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議。
1.煤炭產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸
鄂爾多斯市以煤炭為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)鏈正逐步向精細化縱深發(fā)展，需進一步夯實和協(xié)同上中下游產(chǎn)業(yè)增長極，形成煤炭資源加工業(yè)聚集區(qū)，降低運輸和交易成本、促進技術(shù)轉(zhuǎn)化，推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量穩(wěn)步發(fā)展。
上游：發(fā)揮“鄂爾多斯煤”品牌效應(yīng)。鄂爾多斯的煤炭資源瓦斯含量少、以煙煤為主，是少見的精品煤，應(yīng)做強做優(yōu)。一方面應(yīng)控制總量，逐步淘汰落后產(chǎn)能、整頓違規(guī)礦井，提升現(xiàn)代化開采水平和廢棄物等能源綜合利用水平；另一方面建立煤炭產(chǎn)業(yè)標準體系，促進煤炭精細化分類、多渠道銷售，提高精品煤炭的附加值。鄂爾多斯精品煤的打造不僅提升了產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)品的附加值，更對煤炭能源供給質(zhì)量、保障國家能源安全具有重要意義。
中游：提高煤炭加工產(chǎn)業(yè)精細化水平。以煤炭采洗為基礎(chǔ)，至少可以延伸出煤電、煤化工兩大產(chǎn)業(yè)鏈，大幅提高煤炭相關(guān)產(chǎn)業(yè)的附加值及技術(shù)含量。鄂爾多斯市應(yīng)加強相應(yīng)配套基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，進一步發(fā)揮本地的資源優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。此外，政府層面可以積極呼吁國家完善落實相關(guān)政策措施，特別是在煤制油方面的稅費政策改革，做到以煤為基、多元轉(zhuǎn)化，通過一系列煤炭資源加工環(huán)節(jié)將煤炭“吃干榨盡”，實現(xiàn)煤炭產(chǎn)業(yè)的深度發(fā)展。
下游：強化技術(shù)服務(wù)業(yè)的溢出效應(yīng)。截至2018年末，鄂爾多斯市擁有2個國家級工程技術(shù)研究中心，1個國家級重點實驗室，16個自治區(qū)級院士專家工作站等技術(shù)研究創(chuàng)新平臺，應(yīng)進一步發(fā)揮得天獨厚的資源產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，與高校、科研院所共建煤炭應(yīng)用技術(shù)研發(fā)平臺，通過技術(shù)服務(wù)業(yè)的溢出效應(yīng)增強產(chǎn)業(yè)和城市競爭力。
2.煤炭產(chǎn)業(yè)鏈橫向拓展
除了縱向延伸產(chǎn)業(yè)鏈，同時應(yīng)注重產(chǎn)業(yè)鏈之間的關(guān)聯(lián)度，推動煤炭產(chǎn)業(yè)橫向與關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展、與新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，從傳統(tǒng)的煤炭產(chǎn)業(yè)向“非煤”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系拓展。
如依托資源優(yōu)勢和現(xiàn)有煤化工產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)協(xié)同發(fā)展高端裝備制造業(yè)，不同領(lǐng)域相互補位，為未來產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級培育棟梁；建立信息互通機制，重塑企業(yè)信用體系，因地制宜拓寬企業(yè)融資渠道，因勢利導(dǎo)規(guī)范民間資本，形成金融服務(wù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展相互促進的良性循環(huán)；充分發(fā)揮其大宗能源商品物流中心的原有優(yōu)勢和位處蒙晉陜寧四市交界的區(qū)位優(yōu)勢，充分利用大數(shù)據(jù)等前沿技術(shù)建立智能物流網(wǎng)絡(luò)打造現(xiàn)代物流集散中心；進一步利用現(xiàn)有沙棘治理采煤沉陷區(qū)的成效，開發(fā)采煤沉陷區(qū)和枯竭礦坑的生態(tài)文化旅游等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈的橫向拓展能夠?qū)①Y源優(yōu)勢進一步轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟和技術(shù)優(yōu)勢，為城市長遠的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型打下堅實基礎(chǔ)。
鄂爾多斯市目前正處于煤炭資源型城市發(fā)展的成長階段，能源保障潛力巨大、經(jīng)濟發(fā)展動力充足。建議鄂爾多斯市確保能源供給能力，兼顧產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展和保障國家能源安全的戰(zhàn)略意義，一方面在發(fā)展中逐步建立新的比較優(yōu)勢形成多元均衡的產(chǎn)業(yè)格局，另一方面增強系統(tǒng)化、創(chuàng)新化、綠色化煤炭供給能力為我國提供持續(xù)穩(wěn)定的能源保障。居安思危，提前布局。這里將不僅僅創(chuàng)造經(jīng)濟增長的“鄂爾多斯模式”，更將為全球資源型城市的可持續(xù)發(fā)展貢獻“鄂爾多斯智慧”。(浙江大學(xué)呼包鄂烏產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄課題組:陳健，浙江大學(xué)中國西部發(fā)展研究院副院長，課題組組長；景乃權(quán)，浙江大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院副教授；孫越琦，呂佳鈺，劉曉舟，劉超，郝焜，浙江大學(xué)金融系研究生)
